CRM’de e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye gönderimi
Fatura kaydı ile elektronik belge gönderimi farklı adımlardır. True CRM’de kayıtlı belgenin e-Fatura, e-Arşiv veya e-İrsaliye olarak aktarımını entegratör üzerinden izleyin. E-belge için Ticari Pro kapsamı, uygun entegratör bağlantısı ve yapılandırma Alnet Yazılım ile doğrulanmalıdır; entegratör hizmetleri ayrıca değerlendirilir.
E-Devlet modülünde E-Fatura, E-Arşiv ve E-İrsaliye ekranları bulunur; Fatura modülü matrah, KDV ve genel toplamı hesaplar; Finans modülü ise cari, banka ve kasa hareketlerini izler.
Entegratör üzerinden e-belge takibi
True Ticari’nin resmi açıklamasına göre e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye uygulamalarıyla entegrasyon sağlanır. Hazırlanan faturalar entegratör aracılığıyla GİB’e gönderilir. Gelen ve giden e-faturalar ayrı takip edilir; aktarım durumları ve stok dönüşüm bilgileri izlenir.
True CRM’de ticari kapsam Pro 2, Pro 2S, Pro 3, Power ve Ultimate paketlerinde Ticari Pro ile sunulur. E-belge bağlantısı, entegratör koşulları ve ek modül ihtiyacı firmanızın yapılandırmasına göre Alnet Yazılım ile değerlendirilmelidir.
Resmi ticari ürün açıklaması ↗
Satış ekibi: tekliften tahsilata 5 adım
Bu akış, satış ve ticari kapsamın birlikte bulunduğu Pro 2, Pro 3, Power, Ultimate paketleri içindir. Standart teklif ve sipariş takibine yeterlidir; fatura ve tahsilat için Ticari Pro kapsamı gerekir. Pro 2S bu satış akışına dahil değildir.
1. Teklif
Kalem kalem teklif hazırlayın, kabul durumunu izleyin.
2. Sipariş
Kabul edilen teklifi siparişe dönüştürün.
3. İrsaliye
Sevk edilen ürünler için irsaliye düzenleyin. E-İrsaliye gönderimini doğrulanmış entegratör bağlantısıyla takip edin.
4. Fatura
Faturayı kaydedin; e-Fatura veya e-Arşiv belgesinin aktarım durumunu entegratör bağlantısında izleyin.
5. Tahsilat
Faturayı cari hesaba işleyin, tahsilatı finans modülünde izleyin.
Pro 2S: servis fişinden müşteri bakiyesine
Pro 2S, Servis Pro ile Ticari Pro’yu birleştirir; teklif, sipariş ve satış fırsatı takibini içermez. Servis ve ticari kapsamı birlikte içeren diğer seçenekler Pro 3, Power, Ultimate paketleridir.
1. Servis fişi
Müşteriyi ve cihazı seçin; bakım veya arıza kaydını açın.
2. Kullanılan malzeme
Teknisyenin kullandığı parçaları ve yaptığı işi servis kaydında izleyin.
3. Fatura
Servis işini ticari fatura ve cari kayıtla ilişkilendirin. Elektronik belgeyi doğrulanmış entegratör bağlantısıyla gönderin.
4. Müşteri bakiyesi
Tahsilatı cari hesapta izleyin ve kalan alacağı takip edin.
İlgili modüller
Faturalarınızı CRM’den yönetin
E-belge ve paket kapsamı için Alnet Yazılım ile görüşün.